大辰国帝后因意外互换了身份，原本两看生厌的人却因为互换体会到了彼此的难处。在互换的过程中，逐渐开始互相理解、互相信任。在边疆告急的危机关头，萧锦昀（实际为徐钰）为平定边境御驾亲征，最终凯旋。就在帝后二人克服万难顺利换回身体之后，鞑靼女王却突然入宫。与此同时，朝野之中，三王爷想要夺权的心思昭然若揭......

故事讲述一名叫小吒的当代中国男孩，他崇拜哪吒，也喜欢变形金刚。他渴望通过穿上铠甲获得非凡的力量，和自己心目中的英雄一起并肩打败坏蛋。在梦中的奇幻世界，小吒实现了自己的梦想，与哪吒和汽车人携手合作，一起阻止石矶和霸天虎的邪恶阴谋。在与邪恶抗争的过程中，小吒经历了挫折、失败、迷茫，但最终领悟到“真正的强大源于内心对正义信念的坚持”。他主动脱下铠甲，完成了从依赖外在铠甲到重视内在正义信念的转变，获得了精神上的成长。