昭和111年——通过医疗革命克服了“死亡”的日本，在不考虑环境的经济活动以及长达19小时的劳动政策下，成为了世界GDP第1名、年工资达到1亿日元的无病长寿大国。东京。在大气污染和贫困蔓延的环状16号线外“Outside”，沉溺于药物而怠惰生活的“大庭叶藏”，某一天与暴走集团一起向特权阶级居住的环状7号线内“Inside”突击，并卷入了激烈的斗争中。在那里，叶藏遭遇了被称为“失格体”的异形体，被拥有不可思议力量的女性“柊美子”所救，并得知自己也拥有异于常人的力量。向暴走集团散播药物，产生出失格体的，是和叶藏

自前作中蕾哈尔背叛夜，并将其推落水中已经过去6年。在塔的20层，许多甄选人员因无法通过测试而贫困潦倒。甄选人员之一，屡次落榜的青年吉王男屡次被高利贷商人催收用于缴纳考试费用的借款，并终于在可能要签下贩卖自身器官的合同这一前提下，再次挑战20层的测试。在那里出现了一位拥有压倒性力量，把头发绑在后面随风飘舞的，名叫久·威傲来·格雷斯的男子。他是FUG的候补杀手，而FUG则是与统治塔的吉黑德和十大家族相敌对的犯罪组织（即所谓恐怖分子）。在测试中，高利贷商人兼催债人的公子普林斯、莲家千金梨花、人称「右臂恶魔」的大

出色的间谍“黄昏”化身为心理医生劳埃德·福杰，与拥有“读心术”的超能力女孩阿尼亚、杀手约尔组成各怀秘密但意外温馨的“伪装家庭”，在共同经历笑料百出的家庭闹剧后，将踏上第一次“家庭旅行”。然而，在愉快的旅途中，阿尼亚却发现了一个可能会撼动世界和平的“秘密”，令人措手不及的大危机事件来袭！世界的命运，又一次掌握在了这意外不断的临时一家人手中！

〈夜帷〉为完成任务向〈黄昏〉求助伪造专家遭拒后被安保局追捕，在保护同伴中成功脱身。阿尼亚于学校机智救下达米安，展现成长。〈黄昏〉的过往揭晓——他因战争失去家人而投身情报工作。〈对奥科〉在演唱家丑闻事件中化解社会危机，新人特工亦成长。阿尼亚因校车误点与亨德森老师互动，受到鼓励而更努力学习。 约尔救人被卷入妇女会排球赛，结识达米安之母梅琳达，萌生成为好母亲的想法；劳埃德则视此为接近德斯蒙的契机。医院中，劳埃德因太受欢迎被上司嫉妒陷害，甚至遭举报为间谍。尤里探望约尔，与劳埃德展开家务比拼却屡战屡败。 校外教学途