本片根据曾于1977年至1981年间担任美国中央情报局局长的斯坦菲尔德·特纳的小说《高度机密：总统、中情局局长和特工》改编而成。　　Osbourne（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）是CIA的资深分析员，因酗酒问题被开除。沮丧的Osbourne回到家中又不被老婆重视。他妻子Katie（蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton 饰）是个冷冰冰的职业医生，与财政部的Harry（乔治·克鲁尼 George Clooney 饰）偷情，在船上共度春光。Osbourne赌咒写一本自传来透露CIA

1977年，田家坝的知青陈实在意外中眼睛受伤几近失明，在邻居田春妮精心照料下，陈实重见光明，二人相恋结婚。文革后恢复高考，陈实在春妮的支持下考上医学院。求学期间，陈实受到同学严真真的追求，严真真以春妮会耽误陈实前途为名，使得春妮主动和陈实离婚。离婚后春妮发现自己怀孕，在陈实不知情下生子。一场地震，春妮儿子丢失。陈实参加救援队，按照法律程序收养了一个地震孤儿，后出国深造成为眼科专家，又组成了新的家庭。春妮也成家生女。多年后，二人配偶分别去世，二人再次相遇，春妮为陈实默默牺牲奉献，但是黄昏恋又遭到子女反对。最

1977年，农历七月十三。七个小孩在废屋中发下毒誓，相约每年的农历七月十四都要相聚一次。1993年，农历七月初七。一对男女离奇死亡，刑警周警官（周文健饰）和他的新搭档（刘青云饰）奉命追查。在调查追踪中，两人发现男死者（陶大宇饰）的太太嘉仪（陈明真饰）嫌疑最大，她所提供的很多线索都难以得到合理的解释。两人带着嘉仪继续追查这宗离奇的死亡案件，发现她竟是当年发过毒誓的七个小孩之一，而另外五名也曾发过毒誓的人都已经死亡。随着他们的深入调查，两人发现了种种不可思议的怪事，每一个跟她有关的人不是失踪就是被杀。那个他们