本剧改编自袁阔成的经典评书《三国演义》。曹操与袁绍两军在官渡对峙两年，袁绍不听许攸的建议，许攸便弃绍投曹，献计曹操领兵烧乌巢之粮，大破袁绍，收获许都。刘备乘虚袭许都，曹操往汝南迎战刘备，首战刘备告捷，接着曹军转败为胜。袁绍死后，袁绍之子袁尚投降了曹操。冀州城被曹军攻破。

越调剧。三国时，孙权与刘备结盟，共抗曹操。刘备借东吴之地荆州养息兵马，周瑜深以为患，特派鲁肃前往蜀国讨还荆州。鲁肃空手而回，说刘备请示再宽限几载，待夺取西川后一定归还。周瑜大怒，遂定一计，亲率五万人马，直奔荆州，名义上是帮刘备夺取西川，实想暗袭荆州，生擒刘备、诸葛亮。诸葛亮识破周瑜诡计，决定先礼后兵。当周瑜率兵来到荆州城外时，汉军列队相迎，诸葛亮亲向周瑜敬酒。周瑜掷酒杯于地，命手下兵将捉拿诸葛亮。诸葛亮晓以联盟抗曹的大义，奉劝周瑜速速退兵。周瑜不听，命吴军围困荆州。两军在城外展开激战，周瑜大败，退至芦花荡

两车房老板坚及沾因旧仇及私利互相斗气。坚之4名猛男伙计与沾之4名美女帮手，在互斗中发生爱意。其后两伙人更成为好朋友互助脱离移民公司的谋财卖猪仔骗局……

越调剧。三国时，孙权与刘备结盟，共抗曹操。刘备借东吴之地荆州养息兵马，周瑜派鲁肃讨还不得后亲自率五万人马准备生擒刘备、诸葛亮。诸葛亮以联盟抗曹的大义劝周瑜，周瑜不听，结果大败，在巴丘忧愤而亡。诸葛亮前来吊丧，张昭令一千士兵埋伏，以周瑜的夫人小乔摔杯为号，捉拿诸葛亮。诸葛亮泪纷纷哭诉前情，小乔深受感动，对生杀二字难下决断。这时，曹操带领十万人马犯江东，张昭忙向诸葛亮道歉。诸葛亮重申协力同心，共抗曹兵。张昭大喜，将诸葛亮请至后堂，共商抗曹大计。

　诸葛亮生于乱世，胸怀兴汉室、安黎民之大志，出山辅佐刘备。但曹操势大军猛、刘备屡战屡败，几无容身之地。为彻底击败曹操，实现三分天下有其一的宏伟抱负，诸葛亮毅然赴江东游说，联吴抗曹。一代名将诸葛亮真正做到了“鞠躬尽瘁，死而后已”。

董卓火烧洛阳后，关东联军与西凉军于虎牢关狭路相逢。关羽、张飞协助大哥三英战吕布，刘备终于一战成名。吕布暗中要挟残兵协助自己暗杀董卓。残兵前往长安途中遭遇袁绍军，幸得刘关张相助，刘备误认燎原火为子龙。长安城内，残兵和吕布联手，对抗以李儒为首的西凉众将。双方斗智斗勇，李儒最终和董卓一同殒命。长安城外，牛辅得水镜「三奇」贾诩相助，以黑暗兵法成功复仇，吕布狼狈逃出长安。黑暗兵法全貌终于揭露，吕布退至绝境。