高晋坚与李浩扬原本同是飞虎队的精英，两人曾视对方为出生入死的好兄弟，并且得到飞虎队的上司上官天欣赏，传授枪法，成为射击高手。可是，由于两人性格大相迳庭，并且在警队内各自遇上不同际遇，双方关系由此开始出现裂痕。李浩扬每次射杀目标几乎是完美无瑕，行事干净利落，使高晋坚察觉到犯罪世界里存在著一个本领高强的高手。同时，高晋坚察觉对方每每将警队克制在股掌之中，有感此人不除，必成警队和社会大患，于是决心要找出此人，绳之于法。高晋坚和李浩扬表面上已事过境迁，依然是要好的朋友，但其实李浩扬对高晋坚仍耿耿于怀，认定高晋坚当

1941年秋，日美矛盾日益激化，太平洋战争一触即发。日特高科发现重大机密泄露到英国间谍之手，他们察觉驻沪日军高层中有敌人的眼线，反谍专家风间久彦（骆达华饰）从东京来到上海，捣毁了英军情六处情报站。六处负责人休伯特（许还山饰）察觉出了内奸，于是启用养女，受过间谍训练的演员于堇（唐于鸿饰）入驻国际饭店。导演谭呐（谢君豪饰）是于堇原先的恋人，他的真实身份是军统情报员。于堇的突然出现很快引起了他的注意。于堇的丈夫倪则仁（吕颂贤饰）意外被捕，岂料这是休伯特的有意安排，他借于堇探监时和“花粉”交换情报。最后，风间久彦