清圣祖康熙晚年，弘历出生，结果被太医郑之廷和鱼娘对换，后来又被不知情的四阿哥胤禛为迎合康熙圣意，又换了回来。后来胤禛父凭子贵继承大统改号雍正，极受康熙宠爱的孙子弘历同时被立为太子。在弘历暗巡江南历经生死劫难之际，不仅因缘际会结识鱼娘与吕四娘，甚至发现自己的身世背后竟隐藏着一个重大的秘密，而与自己有情感纠葛的两名女子的仇人竟都是当今皇上。

清圣祖康熙晚年，太子为防止四阿哥胤禛侧福晋生下阿哥，命人暗中偷换胤禛襁褓中的儿子和陈阁老的女儿。但雍正不知真相，却为迎合康熙圣意，再次将孩子换回，后父凭子贵继承大统改号雍正，极受康熙宠爱的孙子弘历同时被立太子。雍正法治严苛，血腥统治，在弘历身份之谜险被揭晓之际，为消除隐患，派“血滴子”暗杀其女鱼娘。弘历暗巡江南历经生死劫难之际，因缘际会结识鱼娘与吕四娘，但却得知与自己有情感纠葛的两名多情女子，竟都背负深仇想刺杀当今皇上……皇室血统，先帝遗诏，掀起后宫前朝腥风血雨。帝王与民女相恋，到底结果又将何去何从？