大一假期旅行，落落跟着同学们一起到月尾湾海边度假。因长相俊美，落落受班上一众女生追捧。排球赛胜利后，面对女同学递上来的冰水，落落却不敢接，因为他是隐藏在人类中的鲛人一族，皮肤只要碰到水就会显露出鱼鳞皮肤。落落最大的愿望是享受人生安全读完大学。然而，落落刻意隐瞒身份避免接触水的行为，让嫉妒他校草身份的校霸晨浩对之大打出手，导致落落身份暴露。晨浩对落落捉弄时，来到月尾湾祭奠亡母的列衡宇对落落出手相助，两人意外落海。落落为救溺水的列衡宇，化身鲛人游来救他。不料，水下一吻开启了他们奇妙的缘分。

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年少成名的选秀冠军程功创业屡屡失败，面临婚姻破裂、妻离子散的局面。为跟妻子争夺女儿的抚养权，程功急需一笔钱。恰逢旗袍厂商龙大军邀请程功作为厂家的形象代言人，在兴化举办一场旗袍秀，程功欣然接受。凭借当年选秀积攒下的名气，程功“呼朋唤友”、“招兵买马”。然而，就在旗袍秀一切准备就绪时，龙大军破产了。旗袍秀能否如约举办？程功能否挽回妻女？梦想和金钱、家庭和事业，程功该如何抉择…