CIB（Criminal Intelligence Bureau）是香港警察最秘密的组织。他们主要是通过掩饰和装扮其真面目和身份来跟踪及拘捕指定的目标及犯罪者。这个行动称为“Eye In The Sky”。一次，CIB的领导者Matt接到一个关于珠宝劫案的任务，于是就派了他的组员分别监视怀疑人物。殊不知，那个珠宝劫匪的头领最擅长的本领就是摆脱警察的跟踪。

公元十一世纪，巴格达是当时世界文明的中心，在这种背景之下，阿默德因为位高权重，享尽了特权，但是后来因被美色诱惑，而被放逐到外地当特使。阿默德和一队商旅同行，他的仆人...