托尔金和弟弟在很小的时候就被亲人抛弃了，善良的神父弗朗西斯收留了无家可归的兄弟两人，他们从此便浸淫在浓厚的天主教文化之中。长大后的托尔金凭借自己的努力进入了一所贵族学校就读，在那里，他遇见了罗伯特、杰弗里和怀斯曼等同龄人，对于文学和艺术的热情让他们之间结下了深厚的友谊。与此同时，托尔金还遇到了自己的伯乐约瑟夫教授，他在托尔金的身上看到了无穷无尽的可能性。