碧姬和珍姐是一对感情很好的亲姊妹，一晚，漂亮的珍姐不幸受到一似人非人、似兽非兽的怪物袭击，身体多处地方遭抓伤，虽然没有性命危险，珍姐的性情却变得放荡及嗜血，与男生滥交，又无故杀掉女同学。渐渐珍姐发现已愈合的伤口上长出毛发，尾龙骨更生出尾巴。碧姬察觉到珍姐的怪异，便与业余植物学家森合作研制出助珍姐还原的解药。可是，珍姐的身体变化已等不及。万圣节晚，珍姐兽性大发，肆杀无忌，究竟最后两姊妹...

家破人亡的艾伯无法忍受现实于是带着仇恨和悲愤来到了森林却误入原始部落的手里。部落长老之次子利用艾伯不会印第安语的弱点挑拨父亲和住在森林深处的莉玛的关系，强迫艾伯前去除掉莉玛和莉玛的爷爷。当艾伯和莉玛在森林禁区相遇的时候，艾伯被毒蛇咬伤，莉玛救了他一命。看到温柔漂亮的莉玛和老态龙钟的爷爷，艾伯不忍伤害他们，回到部落后却惨遭瘧待。于是艾伯趁着部落人人酣睡之际悄悄逃回森林。莉玛在部落中的形象被渲染成恶魔，整个部落带着大队人马前去捉拿莉玛。此时莉玛才知道自己的身事，原来当年她的爷爷是莉玛的母亲部落的入侵者，母亲临