杨过自幼流落江湖，在被大侠郭靖收留后拜入了全真门下，却因身世之谜在全真教内备受欺辱，不堪折磨的他在机缘巧合下改拜小龙女为师，学习武功。适逢异族国师金轮法王率众南下，与古墓派弃徒李莫愁联合，欲夺取古墓内的武功秘籍与军火地图。无意卷入江湖纷争的杨过与小龙女几度同生共死，二人间的师徒之谊逐渐发展成苦恋，期间杨过胳膊被砍，摔落悬崖，遇见“良师益友”神雕。

古代东方帝国边陲有座云芽山，驿站驿长熊勋的养女幽竹继承母亲的灵蛇探梦异能，能改变人的梦境与心境。熊勋将她许配给京城权贵黑公公，但幽竹在一次探梦行动中被神秘公子打动，继而卷入与巫师的斗法中。为了获取她的异能，一场搏杀不可避免。