美国CIA特工受命潜入俄罗斯西伯利亚的俄天然气开采公司，希望以此阻拦俄罗斯人获取廉价开采天然气的新技术。到达寒冷的目的地后，他发现周围的一切并不简单。

以民谣和神话的风格来重现马克·夏加尔之谜。影片并不是为了创造一个夏加尔的形象，而是试图通过传说和故事来通过银屏来呈现他变化莫测的创造力。