影片讲述了乌龙新院的怀丘师叔一心想练成最强武功，想尽办法要夺取乌龙秘籍。乌龙新院掌门元海和师妹小蝶带领乌龙新院的孩子们通过勇敢和智慧打败怀丘，最后怀丘受到感化，悔过自新。乌龙新院又重响起阵阵的欢笑和练

北魏太武帝年间，柔然可汗率领六万骑兵侵犯北魏，屠杀抢掠百姓。花木兰替父从军参加了北魏破柔然之战。在军中屡战屡胜的木兰，被封为定远将军，与平阳王长孙翰并肩作战。一次失误，花木兰受伤，女子身份暴露，只能离开军营。回到家中，柔然派人追杀，以村民做要挟，木兰挺身而出保护村民。花木兰在被押解途中寻机逃跑，却跌入魔鬼城，在这里遇到了长期被欺压的族人首领阿依娜，共同的敌人和复仇心情让木兰重燃斗志，遂一同返回大营与原军汇合，一同击败柔然大军。

北魏太武帝年间，柔然可汗率领六万骑兵侵犯北魏，屠杀抢掠百姓。花木兰替父从军参加了北魏破柔然之战。在军中屡战屡胜的木兰，被封为定远将军，与平阳王长孙翰并肩作战。一次失误，花木兰受伤，女子身份暴露，只能离开军营。回到家中，柔然派人追杀，以村民做要挟，木兰挺身而出保护村民。花木兰在被押解途中寻机逃跑，却跌入魔鬼城，在这里遇到了长期被欺压的族人首领阿依娜，共同的敌人和复仇心情让木兰重燃斗志，遂一同返回大营与原军汇合，一同击败柔然大军。

凤芷楼是一个受尽轻蔑的庶女，但并不屈服，梦想着能与龙族并肩作战，原本龙族太子楚墨殇需与圣女结下姻缘共战魔族，可他宁可独自抗魔，也不愿将天下大事系在一桩联姻上，两个逆流而上的个体宿命般地相遇，不仅冲破俗见，披荆斩棘，还成就了更好的彼此，最终扭转乾坤。