伊萨克（维克多·斯约斯特洛姆 Victor Sjöström饰）从医50年，现年已是将近八十岁的高龄，正准备在儿媳的陪伴下返回母校接受荣誉学位颁发。路上伊萨克顺道重游旧地，追忆往事。 伊萨克曾经和堂妹萨拉（毕比·安德森 Bibi Andersson饰）有过美好的初恋，却因性格冷酷孤僻，以致他的兄弟乘虚而入。如今伊萨克坐在草坪上，忆起往昔，眼前浮现萨拉白衣飘飘的美丽模样。 他与生俱来的冷漠理智的性格，注定了婚姻的失败。伊萨克的妻子无法忍受冰冷的婚姻，寻求外遇。这样的家庭气氛，加上遗传下来

在结婚15年之后，大卫和玛丽安娜已经分居了。大卫已经与他的一位病人有暧昧关系，而玛丽安娜也已经和她以前的追求者卡尔·亚当在一起，而他也是大卫的最好的朋友。当她旅行到哥本哈根遇见卡尔·亚当时，碰巧大卫与她乘相同的火车。这段时间，他们一同记起过去并且谈论他们的将来，他们对对方有了更多的了解……

四个女人分别嫁给了四兄弟。一个夏天在等待丈夫回家休假的过程中，四人分别述说了各自的婚姻状况。一个因自己红杏出墙引致与丈夫争吵，一个在巴黎与一个艺术家相恋并有了孩子但却拒绝结婚，一个讲述了夫妻俩被困电梯的故事，最后一个则要与情人男友私奔。伯格曼用室内剧的形式将女人们内心的秘密一一暴露出来，然而影片也强调这并不能减轻她们的压力和痛苦。这样的分享带来的只是苦难的交流和更难言的秘密。

一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。