开武馆，学武术本身就只是为了强身健体，磨练意志，而一群日本武士来中国挑衅，先是踢馆，然后找武馆掌事人出来比武，一场武术界的风云再次掀起。

1934年在日本武术学校之间有开放敌手战斗。有一次战斗在市场， 三名中国学生当他们协助帮会攻击战斗以致他们的学校被毁坏，并且他们被驱逐。这三名学生回到了中国，并建立了他们自己的学校，也下决心在友好访问对其它武术学校，在访问中他们发现了兄弟学校由日本人已经控制……

小良、小虎和万大哥都在木厂打工，一次失手把压榨工人的木厂头目打死，被迫背井离乡来到了另一个矿场，没想到矿场主也是个无恶不作的大坏蛋，逼小虎打黑拳，小虎为了其他工人的血汗钱没有服输打赢了擂台，结果被矿场主杀害，小良再也忍无可忍决定为小虎报仇……

恶霸李大业一次猎巡途经风沙客栈，强行奸污了老板之小女玉莲，并残杀了其家人。迟归的哥哥汉清（客栈主之子）目睹家中之惨状，发誓报此血仇，他准备报仇之时，巧遇李大业的手下强抢翠凤，他救下翠凤，并进一步与李大业正面交锋。此时李大业手下又增加了一个外来高手陈俊和两个日本浪人，汉清面临巨大挑战……

田丽君为姐姐的死，前往一小镇找凌世豪决斗泄愤，却听到凌世豪已被刁大娘手下邓石平所杀。 后来，田丽君从王霜霜身上找到线索，凌世豪并没有死，他三年来一直努力练功要找刁大娘报仇。 凌世豪与王霜霜摆脱田丽君的纠缠，到达小镇，杀死了仇人邓石平，却不敌刁大娘手下众人，双双被擒，并身受重伤，落入刁大娘手中。 田丽君得到消息，深入虎穴救出凌世豪，并放到一间破庙，然后再救出王霜霜，却发现不见了凌世豪。 原来之前凌世豪救过一位道士，道士感谢他救命之恩，把先天太极拳法传授给他。 田丽君答应王霜霜与凌世豪一起找刁大娘报仇，再解决

太阴教主七绝阎君为独霸武林，到处杀害江湖正派，其独门暗器“七绝阎王刺”奇毒无比。一向维护武林正义之两仪堡堡主蓝天龙，为免江湖浩劫，广邀各派掌门共商对策，正当众掌门齐集之际，蓝天龙已经中了七绝阎王刺，危在旦夕。蓝天龙之女蓝凤为救治其父，只身向鬼愁谷进发，寻找黑灵芝。蓝凤几经周折终于来到鬼愁谷，鬼愁谷谷主被蓝凤之孝心感动，赐予黑灵芝，并废去凤之武功。华山派弟子马家棠得悉后，竟强夺黑灵芝，幸得天山冷雨寒相助。经过重重险阻，凤终取得灵芝回家，但其父已死，乃自吞黑灵芝，功力倍增。会同冷雨寒，杀左右判官、破招魂毒阵、

青龙堂主安如龙恃众横行，劫掠烧杀，山东地带被蹂躏至永无宁日，是故「山东响马」，闻者魄散魂飞。游侠燕铁衣返小镇鹿寨觅女友铁玲玲，见山东响马副首独腿狼率阎罗刀、马大海等至，燕激于义债，出手杀独、阎等，仅马一人幸免。镖师孙坚押饷银至小镇，夜宿于此。入夜，燕发现玲归家，久别重逢，玲诉与母避于山上，母害风寒，故冒险返家多取被褥。燕护送玲出寨，途中，玲为马劫走。燕返镇，告孙以欲借镖银，引响马至。孙大怒，遂与燕战，但为燕制伏。孙无奈，允之。安率众而至，以玲要胁，进寨掠镖车而去。原白银已于夜间给偷龙转凤，藏与酒馆内。燕询

程丽莺是同心帮老大程至高的独生女儿，狂傲有野心，有心继承同心帮老大之宝座，她先与同心帮最有实力的李正一通奸在前，再与老大最赏识的吴荣华热恋在后。李正一为情而拼斗吴荣华，使老大程至高深感失望，李正一接受惩处。吴荣华却认为黑道险恶，用利刃挑断脚筋，使自己成为跛脚残缺人，脱离同心帮。程至高不齿丽莺之行为，气怒攻心，不幸逝世……

bbb　　该片改编自古龙早期武侠作品，电影延续小说武侠风格，展现了江湖恩怨与武林纷争的叙事主线

　　红莲寺表面是寺院，实际却是烧杀抢掠，无恶不ccc。陆小青奉命调查红莲寺，不料被抓，幸得红姑相救。红姑想请师父吕宣良出面铲除红莲寺，吕宣良碍于两派纷争暂不出面，派徒弟柳迟协助红姑。赞化知道红姑插手红