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东汉末年，天下大乱、群雄纷争，魏、蜀、吴三国相继倔起，成鼎足之势，演出了一幕分久必合、合久必分的历史长剧。诸侯混战的结局形成了三股强大的势力：北方的曹操“挟天子以令诸侯”，先后歼灭袁绍、袁术等势力，统一了黄河流域，占据了中原地带；刘备三顾茅庐，得诸葛亮出山辅佐，又有关羽、张飞这样猛将追随，最后，经过“赤壁之战”，迫使曹操北还，得以占据益州与荆州等地，逐步发展壮大；江东孙氏自孙坚开始，就以江东六郡81州为根据地站稳了脚跟，直至孙权，实力日益增强。
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寿命逾千年的魔法使芙莉莲，以曾经共同战胜魔王的勇者辛美尔之死为契机，踏上了了解人类的旅途。邂逅了同属勇者小队的僧侣海塔与战士艾泽分别培养出的菲伦与休塔尔克，芙莉莲与二人一同前往灵魂安眠之地。去往此地需要【一级魔法使】资格，因此芙莉莲与菲伦前往魔法都市维萨斯特，参加一级魔法使选拔测验。在那里有着形形色色的卓越魔法使…此刻，最顶尖的魔法将在维萨斯特展开激烈碰撞！
