安东尼奥是一名准律师，为了加入其导师颇有名气的律所，他不得不受导师萨尔瓦托的差使。他要求安东尼奥做他的司机、助理律师，甚至是私人厨师。安东尼奥终于获得青睐，拥有了成为律所合伙人的资格，此时导师提出了最后的要求：他要求安东尼奥娶他的情人，一个阿根廷女孩为妻，这样这个女孩就能有成为合法的意大利公民。安东尼奥尼接受了这个条件……然而事实是他因此陷入了大麻烦。

红衣主教劳伦斯（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）要负责世界上最秘密、最古老的活动：选择新的教皇。而他发现自己处在一起阴谋的正中心，可能撼动教会最深的根基。