很多少女都失踪了，三毛的妹妹也失踪了。为救妹妹他重出江湖到马尼拉。铁板庆子带着警方的任务也来到马尼拉寻找失踪的女孩。黑帮头子马上风和械子头的矛盾内部的残杀。三毛找到妹妹时她躺在浴血中，鲜血……

仇云波这次扮演的是个国际刑警，与同为警察的大岛由加利是一对情人，二人携手同心，冲锋陷阵，令犯罪分子闻风丧胆。威龙在片中不仅嫉恶如仇，正气凛然，而且温柔体贴，深情款款，与他白马王子般的外表非常契合。由于香港的犯罪组织偷盗了一颗小型核弹，卖给了在美国的恐怖组织，使得举世震惊，恐怖分子便派遣杀手到港杀人灭口。大岛由加利和助手黄子扬奉命保护疑犯李子雄，不慎失手，眼睁睁看着杀手得逞后消遁而去。威龙奉命出马，只身到美国缉捕真凶，同时协助当地的女刑警罗芙洛调查核弹下落。经过一番波折，他们找到了线索，二人与同伴冲入敌穴，

李丽雅与杨娜同为警花，执行任务后两人结伴前往菲律宾渡假，丽雅顺道探望表哥洪奔，并得到盛情招待。两人正享受美丽的菲岛风情，却突然接到香港上司来电，吩咐二人暗中调查有关港菲之军火集团暗中交易的勾当。在一次行动中，两人识得菲警探艾迪。随着调查深入，两人才知道洪奔是菲岛五大军火走私商之一，且与其妹罗娃心狠手辣，为垄断市场大开杀戒，由于三人破坏洪奔之交易行动，遭洪奔不断暗杀，经过连串枪战，爆破及拼命搏击后，三人终于逢凶化吉，并最终擒拿洪奔！

香港高级警司罗聪天触犯贪污条例，被迫逃往美国，其子罗宾在港夺得黑帮名册，赶往 美国交给聪天，希望能洗脱父贪污的罪名，黑帮杀手亚健、小文追踪至美国……