戏班小武生阿贵，常扮鬼捉弄台柱新少佳，怎料遇上潮州鬼。老衣箱声叔知潮州鬼生前被分尸，欲寻找其全骸安葬，却找错另一副恶鬼之骨，把戏班中人吓个半死。幸潮州鬼教声叔以牙还牙，实行假扮天师，以人吓恶鬼……

以“反清复明”为口号的天地会被朝廷追捕，天地会恐被清廷一网打尽，遂将会员名册送往机密地点。天地会中人红娘子遇上刚直的捕快阿云，暗中利用他送出名册，期间遇上聪敏的阿寸，两人为生计不惜去踢馆，还参加舞狮比赛。及后红娘子被杀，阿云和阿寸从中觉醒，代红娘子执行任务，但两人却身负重伤，生命危在旦夕……