以戏说的角度，讲述了康熙年间，由于长年黄河泛滥，康熙帝（张国立 饰）为了体恤民情，亲自下江南考察，由此引出了一出出颇为传奇的故事。第一部由《犁头记》、《铜鼎记》、《八宝粥记》、《紫砂记》这四个故事构成。《犁头记》：五莲县县令罗世长私分库中税粮一事引起了康熙的重视，而这起事件背后则是灾民不断，忠臣隐瞒不报的事实，于是康熙帝决定自己亲自出马；《铜鼎记》：一次意外，康熙帝撞上了偷铜鼎瓶的小太监，小太监居然咬舌自杀，这背后的蹊跷牵扯出一个庞大的关系链，让康熙帝大感吃惊；《八宝粥记》：康熙帝微服出巡来到了苏州，发现

朕身高不足三尺，说话牙齿漏风，但朕知道自己是个好皇上。那个叫吉祥的小太监，你成功引起了朕的注意！

赵平安穿越古代，成为了一个太后寝宫的假太监！面对随时被拖出去砍了的困境，赵平安只好抱上太后的大腿。

一名娘娘腔小太监，华丽丽变身男子汉的嬉笑之旅！大内丹药总管贾公公的助手、后宫人气王——太监小权，遇上了心上人，开始研究如何还原男儿之身，重拾男子气概！不料研究之路布满荆棘，小权在研究丹药的过程中，不小心撞破一场惊天大阴谋！后宫黑幕重重，为了能挽救无辜、和喜欢的人在一起，小权决定奋起反击，揭露黑暗！且看太监小权大显身手，在后宫掀起波澜！

李连英家境贫寒，父亲又沉迷赌博，最终欠下了一身巨债。为救家人，李连英唯有净身入宫当太监。入宫后，李连英跟随咸丰的亲信太监刘多生办事，并从刘多生身上学到了许多生存之道，也造就了他缜密，谨慎的性格。平日里李连英做事全都小心翼翼，遵守规矩，他不求有功，但求无过，甘心留在景仁宫当个无品随侍太监，直到宫女额尔德特倩蓉的出现，李连英平静的生活被彻底打破了。

同治皇帝病重，李莲英力荐慈禧二次垂帘听政，不久同治身亡，慈禧立载湉为帝，继续把持朝政。1882年，李莲英陪同醇亲王巡视北洋水师，返京后却遭都察院纠弹，被革职处理，在慈禧的主张下，李莲英官复后宫大总管原职。不久八国联军入侵，清军连战连败，李莲英随慈禧微服出逃，途中在农户家中落脚，农妇的一席话，令李莲英与慈禧若有所悟……

李大本事生活在苏南平江府，是一个上无片瓦，下无寸土的赤贫者。然其人极爱面子，但为人质朴，心地善良，常常为朋友两肋插刀。这天，由于李大本事调戏了李太爷的佣人刘嫂而被拉去游街，途中遇到了县太爷何仁贤和短毛师爷，从他们口中得知两件事，一是老佛爷准备提前县考，二是要捉拿两个盗宝出宫的老太监。爱惹事要面子的李大本事说认识那两个太监，结果背上了捉拿这两个太监的任务。结果虽然找到了太监，但是太监花言巧语说自己身负重任，带着“逆党名册”出宫办事，结果李大本事信以为真。回去向县太爷报告，县太爷居然也相信了李大本事，为了拿了

同治皇帝病重，李莲英（姜文 饰）力荐慈禧（刘晓庆 饰）二次垂帘听政，不久同治皇帝身亡，慈禧立载湉为帝并继续把持朝政。1882年，李莲英陪同醇亲王（朱旭 饰）巡视北洋水师，返京后却遭都察院纠弹被革职处理，在慈禧的主张下，李莲英官复后宫大总管原职。李莲英为使侄女有个好归宿，将其带入宫中， 岂料只落得奴婢下场，他心中充满愧疚。光绪日渐成长，不甘受慈禧摆布，试图从慈禧手中夺权却被强力镇压，李莲英畏惧慈禧淫威，奉命将珍妃处死。不久八国联军入侵北京，清军连战连败，李莲英随慈禧微服出逃，途中在农户家中落脚，农妇的一席话

鬼太监桂德海将楚王及王妃杀死，更追杀世子朱锦，朱锦得青竹叟相救才幸免于难。桂当年与哑巴月仙诞下一女燕燕，桂恐此事外泄，竟派人去杀月仙母女。燕燕得青竹婆相救，带她往见青竹叟及朱锦。朱锦与燕燕相处日久，感情渐深；桂竟利用父女之情，假借燕燕之手杀朱锦……

东盛年间，自诩“江湖玉麒麟”的颜知夏偶然听闻宫内有人要重金招募江湖奇人义士，为赚酬金自告奋勇拿下了这单生意。见雇主与其侍卫皆是贵气凌人，知夏庆幸自己讨了个好买卖，却不知雇主竟是乔装的新君严锦。三个月后，雇主离奇失踪，债主找上门来。知夏不仅没拿到酬金，其母翠娘的商铺也被抵押。无奈之下，知夏决心要入宫讨薪。正逢宫内挑选内侍，知夏假扮小太监进宫，却被人当做刺客，误入禁地遇到正在练功的皇帝严锦。两人因讨债之事争执，颜知夏暗算了严锦借机逃跑。逃亡之中，海公公抓到颜知夏，要验明正身。知夏惊恐不已，好在被及时赶到的安乐