1949年，历经长达半个多世纪的战乱与混沌，古老的中华大地终于迎来黎明的曙光。然而国民党绝不甘心这样的失败，其保密局江城站站长在江城部署了一支“反共救国军“和破坏城市建设的“黑三角计划”，妄图颠覆中国共产党的政权。侦察科长石岩（黄海波 饰）临危受命，与地下党的同事对国军残余势力展开排查与肃清。他趁机和打入敌人内部的李虎里应外合，与反共救国军上校侯敬亭（曹克难 饰）展开斗智斗勇的较量。敌我抗争愈演愈烈，看似与世无争的老太太于黄氏（奚美娟 饰）协助国军进行着破坏江城的计划。

本片通过女记者朱丽娅（克里斯汀·斯科特·托马斯 Kristin Scott Thomas 饰）的视角重现了二战期间发生在法国巴黎东赛馆事件中的一个悲伤的故事。1942年，在德国占领下的法国巴黎被要求交出居住在巴黎的犹太人。十岁的萨拉（梅路什·玛亚奇 Mélusine M ayance 饰）和她的家人也未能在这次浩劫中幸免于难。在军队搜捕来临之际，萨拉将年幼的弟弟悄悄锁进家中的衣柜保护起来，并小心翼翼地收好了衣柜的钥匙，满心希冀可以通过这个方法让弟弟免于德军的搜捕。可是向往集中营的萨拉意识到这次离开不是一天

混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，

年轻的姑娘卡罗琳（凯特•哈德森KateHudso饰）受雇于老妇人维奥莱特（吉娜•罗兰兹GeaRowlads饰），前往她家照顾她卧病在床的丈夫本（约翰•赫特JohHurt饰）。维奥莱特的大房子坐落于以神秘习俗和宗教仪式闻名的地区，卡罗琳刚到这里就觉得阴森诡异。随着日子一天天过去，卡罗琳渐渐对这件大房子和古怪的维奥莱特起疑。一次偶然，她从维奥莱特那里得到了一把万能钥匙，用它可以打开这座大房子的所有房间。当卡罗琳走进了隐藏在顶楼的房间时，她看到了令人惊悚的一幕，直觉告诉她，本的卧病在床和维奥莱特以及这间房间有着

伊丽莎白（诺拉•琼斯饰）被男友抛弃，伤心又苦恼的她把钥匙扔在咖啡店里。咖啡店的老板杰瑞米（裘德•洛饰）保存了很多钥匙，每把钥匙都埋藏了一个伤心的故事。伊丽莎白爱吃店里没人点的蓝莓蛋糕，在某一晚决定离开纽约，穿越美国到处看看。在旅途上认识了明明深爱却困囿彼此的分居夫妇，还有豪爽爱赌却鲜回家看望父亲的少女（娜塔莉•波曼饰），每到一个地方她就给杰瑞米写一张明信片。以他人为镜，伊丽莎白找到了爱的真谛，回到纽约，看见等待自己的杰瑞米，可以幸福地，再吃一客蓝莓蛋糕，放心享受爱的欢愉。